Человек стоит на вершине огромной горы. Рядом с ним сидит на камне Ангел. Он похож на обычного человека, черная шляпа, серый костюм, только глаза ярко-синие, а изо рта вырываются лучи света, которые днем еле заметны. Ангел задумчиво смотрит вперед.
- Что ты видишь? — Спрашивает Он человека.
- Безжизненную пустыню, выжженную Солнцем
- А если ты внимательнее посмотришь, как я тебя учил?

Человек сосредоточился, и перед ним возникает картина: две армии идут в бой. Слышны крики, пехота идет друг на друга. Облака пыли скрывают многое происходящее, но человек видит, как две живых стены столкнулись друг с другом. Лязг железа, дикие крики, отрубленные головы, руки, ноги. Кровь смешивается с песком и пылью. Много крови. Люди скользят на смеси крови, песка и пыли. Падают. Их закалывают, режут, добивают. Все смешалось в кровавое месиво. Человек видит гримасы ужаса и смерти на лицах умирающих. Рассеченная надвое голова, одна половина валяется почти притоптанная в песок, другая, словно мячик на футбольном поле, мельтешит под ногами воинов. Крики, запах смерти, крови и сырого песка, и горы человеческого мяса.

- Это прошлое, смотри вперед, а не назад, — Ангел явно недоволен тем, что человек его не понимает. — Что ты видишь?
- Безжизненную пустыню, песок…
- Господи, как с тобой трудно, — Ангел развел руки, и лучи света разделили долину на две части.

Справа человек видит прекрасный зеленый сад. На деревьях растут наливные яблоки, синие, зеленые, красные и желтые цветы почти повсюду. Возле озера с прозрачной водой прекрасные девы в белых одеяниях поют сладостными голосами песни на непонятном языке. Летают бабочки. Но человек не видит червей, жрущих яблоки изнутри. Не знает того, что прикосновение к лепесткам цветов грозит смертью. Не ведает он, что эти девы всего лишь проститутки из борделя, скрытого за стеной зелени…

Слева Ангел показывает озеро кипящей лавы, в которой пузырится газ, бурлит хаос и пар вырывается на поверхность серой пеленой. Бурлящее темно-красное огненное месиво издает ужасные звуки, похожие не то на стоны, не то на рев демонов. Но человек не видит, как из огненного хаоса зарождается первозданная жизнь, как на краю озера идет сцепление молекул, как зарождаются более сложные соединения. Человек этого не видит.

- Что ты видишь?
- Рай и ад — растерянно смотрит человек на Ангела.
- Понятно… — в ту же секунду Ангел исчез.

Человек сел на корточки, и принялся смотреть вдаль, на безжизненную пустыню, выжженную Солнцем.